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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥥。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💓💘👄👞，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💝🩰。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥕🧄、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大😡👠👘🥦，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💕👗，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧👠。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🥒，供需格局进一步变差💞👛。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍅💕🥕，意味着积极信号，板块一度反弹💘👞🤬🍎💕，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🎒💋💕👿，预计会逐步延续回暖态势🥿🍇🍏。

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进一步消息显(xian)示，伊(yi)朗***革命卫队计划14日晚袭(xi)击以色列(lie)境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称，以色列当(dang)晚已进入(ru)“前所未有的紧急状(zhuang)态”。15日凌晨，以色列方面公布的最新(xin)消息显示(shi)，伊(yi)朗本次袭击(ji)已(yi)导致以色列海法等地至少4人死亡。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市😈，是基准判断。这个判断有什么下行风险🍌🍅😻🍅？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政👗👿👛👗、货币、经济数据验证💟😻。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险😻💟，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🩰👞🌽。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🩰。而在中长期中美竞争视角下🤍💛💛👘🤬，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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预计🍓🌽💟，6月16日08时至17日08时，广东大部、广西北部和东部🍋🥑👞🥥、江西南部💘🩰🧄💞💞、福建南部以及云南西部和南部等地的部分地区有大到暴雨👡，其中💘，广东中东部和南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）😻🤬；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米）💋🍄🧄🥥💓，局地有雷暴大风等强对流天气。

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1、四、库存端： 棉花商业库存持续下降(jiang)，目前位(wei)于(yu)近年(nian)来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍(reng)在逐渐累积，织厂原材料(liao)库存处于偏低水平(ping)。

2、如果李光(guang)耀先生(sheng)今(jin)天仍在世并(bing)重返美国国会，我相信他无法再重复1985年的乐观论断。事实上，当年他就已警告美国不要使用“保护(hu)主义”，这会带来一系列的连锁反应，阻碍经济增长。而(er)今(jin)天李光耀(yao)先生四十年前的警告不幸言中，美国因国内经济问题，丧失了(le)维护自由贸易(yi)的意愿，转而(er)拥抱保护主义。美国(guo)的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了，世界已经被颠覆。