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维持年度策略观点(dian)：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法，牛市(shi)上半(ban)场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资(zi)产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再(zai)通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利资产凭借(jie)稳(wen)定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切(qie)换(huan)重点在于通胀(zhang)和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显(xian)著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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