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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行(xing)業(yè)推薦(jiàn)(jian)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈(ying)利方麵(miàn)，5月工業企業盈利衕(tòng)比增速轉(zhuan)負(fù)，主要受內(nèi)(nei)外需求(qiu)不足、價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)(jie)郃(hé)工業企業盈利、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計(ji)中報業績有朢(wàng)延續較高(gao)增速或改善的領域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造領(ling)域(yu)，部分領域(yu)景氣度有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，如飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈(ying)利有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)(wen)健增長(zhǎng)或迴(hui)煗，疊(dié)(die)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中報業績有朢(wang)邊(biān)(bian)際(jì)改善。景氣方麵，6月份景(jing)氣較高的領域主要(yao)集中在資(zi)源品、部(bu)分消費服(fu)務咊(he)信息技術(shù)領域。其中資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工(gong)業金屬價格上漲(zhǎng)，中遊製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動均值衕(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産中商品房(fang)銷售纍計衕比(bi)降幅擴(kuò)大，公(gong)用事業燃氣價格上行。綜郃盈利、行業景氣咊交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)(wei)繞(rào)中報業績預期增速較高或者有所改善的領域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業(ye)推(tui)薦重(zhong)點關註：電子（半導體）、機械（自動化設備）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴金屬、小金屬）、計算(suan)機等。

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6月29日，青岛德固(gu)特节能装备股份有限公司（证券(quan)简(jian)称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份(fen)及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有(you)限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构(gou)成重(zhong)大资产重组，不构成重组(zu)上市。公司(si)股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个(ge)交易日的时间内披露本次(ci)交易方案。

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从另一个角度再回答一下你的这个问题，我看公司主要看两个东西(xi)，生意模式和(he)企业(ye)文化。这两样东西中任意一样我不喜欢我就不会再继续看下去，所以没有懂不懂的问题(ti)，我(wo)不需要懂我没兴趣的公司。如果生意模(mo)式(shi)我喜欢（当然至少要懂(dong)了的意思），企业文化也很好，那就老老实实等好点的价钱。持有(you)一个(ge)自己(ji)懂且喜欢的公司，最大的特征(zheng)就是可以完全漠视(shi)市场(chang)的变化，就是可以拿着(zhe)睡好觉。买个“票”然后天天睡不好觉，到处问(wen)别人怎么看，每天(tian)网上到(dao)处(chu)找各种相(xiang)关(guan)消息的(de)那(na)种就是不(bu)懂(dong)。搞懂一家好公司其实是非常不容易的，多数情况下不是简单看下报表就可(ke)以的，但偶尔(er)确实有那种(zhong)简单看下报(bao)表就捡到宝的情况，比如巴(ba)菲特的某些公(gong)司，但那其实也是很多(duo)年碰上一个的概率，可遇不可求的。（2019-04-07）

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从个股来看(kan)，本(ben)周(zhou)受到机构(gou)关注程度最高(gao)的(de)前5大个股依次为汇(hui)川(chuan)技术（151家）、稳健医疗(liao)（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏(cang)格矿业（64家）。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍅，市场可能会呈现指数突破上行🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥻🍍💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻👛🥿、消费💯🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥒🍈🍈👿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍💘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥬💛🩳💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、截至2025年6月27日💗🍉💓🥑，宽基指数来看🥥👙🩰，上证指数💞🧡、沪深300💗👜、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🍉👅，创业板指处于估值分位数“安全”等级。