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中东局势本周急剧升温。6月13日，以色(se)列对伊朗核设施(shi)发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘(pan)中涨(zhang)超5%，创下近三个月来最大单(dan)日盘中涨幅(fu)。这一突发事件导致全球(qiu)金(jin)融市(shi)场剧烈震荡，美股股指期货应声(sheng)跳水，避险资产黄(huang)金(jin)价格快速上涨。市场分析师普遍认(ren)为，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源(yuan)市场的长期格局，因(yin)为霍尔木兹海峡(xia)的(de)航运(yun)安全再次成为焦点(dian)。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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【数据·估值】本周整体A股估值(zhi)水平(ping)上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分(fen)位数。本周指数估值多(duo)数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑(zhu)材料估(gu)值跌幅居前。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只(zhi)要以色列继续袭击(ji)伊朗，伊朗就(jiu)不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒(mei)体(ti)发文说，原定于15日在(zai)阿曼首(shou)都马斯喀特(te)举行的(de)伊(yi)朗与美国第六轮谈(tan)判“将不再举行”。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中(zhong)收(shou)敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别(bie)为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息；地产(chan)方面，14年6月开(kai)始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月(yue)央行明确放松(song)首套房认购(gou)标准；产(chan)业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数(shu)涨幅(fu)仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓(huan)和阶(jie)段；内部来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开(kai)稳定了(le)企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百(bai)分(fen)点。2/15，央行公布的(de)1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期(qi)，带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数(shu)从115升至(zhi)128。当前来看(kan)，要出现上涨中(zhong)的收敛需(xu)观(guan)测到货币宽松加(jia)码，今年以(yi)来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续(xu)要(yao)关注货币宽(kuan)松(song)的(de)持续性，即降准降息的节奏和力度。

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