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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会👢🥬👿🍌,他观察到,调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理,他们主要关注及询问财务数据🍏,而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较,问得更细、更专业👿💌🧄。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗🩲🍒?价格多少?市场规模多大?”其表示,有时候甚至最后一个问题👘,提问者自己就会给出答案👝🥥。
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湘财证券指出,长(zhang)维度(du)来看,目(mu)前A股市(shi)场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠(die)趋(qu)势中,2025年A股市场或大概率(lv)以“慢牛”方式运行(xing)。中维度来看,2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是(shi)未来市场关注的(de)主要方向。短(duan)维度来(lai)看,目(mu)前处于(yu)中美关税(shui)90天缓冲期内,我国出口有望保(bao)持相对韧(ren)性,且国内宏观政策逐(zhu)步落地,国家已将工作重心转向科技(ji)领域,大环境稳定有利于市场上行。
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1、尽管关税带来的风险边际缓解,但产业链的稳定性成为制约行业复苏的首要问题🧅🥑🥻🥔。对全球布局的化工龙头来说🍑🥝🍋🍅,经营韧性凸显:巴斯夫在欧洲和北美,本地制造产品的销售额份额约为90%(2024年美国销售额的80%来自本地生产产品),在亚太地区以及南美、非洲和中东地区,本地制造比例约为80%🍈👚💛,核心区域的全球化布局保证了连续化生产及供应链稳定,因此关税政策变动对公司的直接影响有限,但市场不确定性及下游汽车😻👄👄、消费等行业的需求变化带来的间接影响不可忽视,公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响。
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二(er)🥑🥒、需求(qiu)耑(duān):2025/26年度全毬(qiú)棉(mian)蘤(huā)消費(fèi)(fei)量(liang)預(yù)期值整體(tǐ)(ti)相對(duì)穩(wěn)定,印度棉蘤消費量預期值調(diào)(diao)減(jiǎn)😻👜。國(guó)內(nèi)隨(suí)着近期棉(mian)價(jià)重心小幅上迻(yí)(yi),下(xia)遊(yóu)需求走貨(huò)小幅好轉,但整體開(kāi)機(jī)情況(kuàng)仍低于去年衕(tòng)期水平💛🧡。国产综合亚洲欧美日韩一区二区
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