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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🍍，在此情况下💓，市场会更加聚焦业绩改善方向🩰🩳🥝🌽💝。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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中游制造(zao)业整(zheng)体利润在一季度有明显修复(fu)，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错(cuo)配仍存在，价格(ge)端(duan)持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有(you)部分领(ling)域业绩有望改善。

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我們(men)以股東(dōng)大會(huì)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市(shi)值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以及對(duì)倉(cang)位的控製，我(wo)們構(gòu)造(zao)了定曏(xiǎng)(xiang)增髮(fà)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃(he)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月26日(ri)報(bào)告《多角度解析定曏增髮中的投(tou)資機(jī)會——量化選股係(xì)列報告之十二(er)》）

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保(bao)持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人(ren)，表明美联(lian)储内部对降息预(yu)期的(de)分歧。6月议息会议(yi)后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期(qi)从56.4%小幅提升至57.9%，且继续(xu)维持(chi)年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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1、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带(dai)来市场注(zhu)意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

2、脑机接口技术按介入程度(du)分为(wei)三类：非侵入式、半侵入式、侵入式。目前，国内企业多采用非侵入式方案，以降低技术(shu)门槛和使用(yong)风险(xian)。上海发展脑机接口未来产业临床基础(chu)雄厚、创新企业云集、产业链(lian)条完备，具(ju)备显著先发优势。