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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥦🍈👞，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👿🍋💯，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👅，运营商盈利有望保持稳健增长🥬💯🥾🍆🍒。伴随AI应用商业化加速落地💝🍏，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💖💯🥿，二季度盈利或超预期。

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进入牛市阶段II，开户数(shu)大幅(fu)攀升(sheng)，银证转账会大幅增加，个人投资者加(jia)速入(ru)场；与此同时(shi)，融资余额也开始大幅(fu)攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流(liu)入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强(qiang)烈正反馈。这个过程只要不被政策或者(zhe)其他外力阻断，可以推动(dong)指数上行较大的幅(fu)度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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展望7月👛🍉，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💘。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒💔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉👞，但是预计在积极财政政策的支持下🍒🥿👝👙💋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌👡🌽。在流动性和增量资金方面🍏🩲👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌💕🩲🍊，类似现象在2020年也出现过🥻💟，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🤍，7月科技风格占优的可能性较大。

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权益市场方面(mian)，前海开源基金首席经(jing)济学家杨德龙表示，展望下半年(nian)，影响市场的不确定因素(su)正在减弱(ruo)，而支持市场回升的信心越(yue)来越(yue)强。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🍏🍋🍑💋，多家银行后来“打退堂鼓”💗。数据显示👝🥝🥕🍓，2023年初全面注册制实施后👝🩲👙🩱，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”🤬💕。

2、在最近(jin)的一次(ci)采访中，奥特曼(man)对用户对ChatGPT的信任程度表示惊讶。虽然承认它的广(guang)泛应用(yong)，但奥特曼强调，这项技术远非万无一(yi)失。