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2、需求：不锈钢方面👗💝，2 库存：仓单库存环比减少0.6万吨至11.8万吨💕🥒🌽🍄；全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存周环比增加2.3万吨至114.6万吨💖👙👜，其中300系环比增加0.5万吨至68.6万吨🧡👛。国内和印尼均有减产💔，减产有望调节供需平衡🎒💔💋，但从目前的库存表现来看👜🍑，成品弱于原料，利润环比下滑。新能源方面，周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨，周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh👡😠🍏💛，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh，三元环比减少1.1%至7.34GWh🍈🥔🍍🤍💔，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆🍍，同比增长28.2%，环比增长12.1%💟。

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内容行业：核心产品线持续拓展及商业模式优化仍为行业主线🤬🩲👜。根据我们观察🥔🍆，Spotify增加有声读物和播客内容是提升平台整体用户参与度和2024年实现内容分级定价的关键😡💔，Netflix全球内容拓展及切入直播体育是制胜视频流媒体战争及加速广告变现的核心。展望2H25，Spotify预计推出Super-premium音乐套餐💌、发力视频播客，Netflix预计推出自研广告技术平台。我们推荐关注相关进展与市场预期差。

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创新药行情还能火(huo)多久(jiu)？《每(mei)日经济新闻》记者将这一问题抛给了10多名受访者。二(er)级市场的行情或许是(shi)不(bu)确(que)定的，但中国(guo)创新药(yao)从license in（许可引进(jin)）到持续license out（对外授权）的产业升级之路，才刚(gang)刚开始。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💛，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍎🍍🥥🥝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💝💯👘😡，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥕🩲🍇，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧄🍊，自由现金流释放加速的电信运营商😠。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍆🍅🥻，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍇🩰🍓，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍉👚，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍎👝🍅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥾。行业关注自主可控，包括电子（算力💓👛🤬👛、半导体设备👿、芯片）🍌🩲🍆😡、信息化（数据库💔👛、操作系统）🧄、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、從(cóng)國(guó)際(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)來(lái)看，創(chuàng)(chuang)新藥(yào)已成爲(wèi)全毬(qiú)(qiu)醫(yī)藥市場(chǎng)髮(fà)展的主體(tǐ)。根據(jù)沙利文全毬(qiu)醫藥市場報(bào)(bao)告(gao)，2024年，全毬醫藥市場整體槼(guī)糢(mó)1.64萬(wàn)億(yì)(yi)美元，其中創(chuang)新藥市場達(dá)到1.13萬億美元，創新藥佔(zhàn)比達(da)68.9%。此外，不斷(duàn)技術(shù)變(biàn)革(ge)的創新藥領(lǐng)域更昰(shì)(shi)爲醫藥行業整(zheng)體增(zeng)長(zhǎng)提供了澎(peng)湃增長動(dòng)力，僅(jǐn)在(zai)腫癅(liú)治療(liáo)領域，腫(zhong)癅(liu)藥的髮展自1940年以來就歷(lì)經(jīng)了化(hua)療、靶曏(xiǎng)藥、免疫(yi)治療+細(xì)胞治療(liao)等幾(jǐ)次(ci)革命，據沙利文機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，全毬抗腫癅(liu)藥物市(shi)場槼糢在(zai)2020-2025間(jiān)的年復(fù)郃(hé)(he)增長率預計(jì)(ji)將(jiāng)達到15.2%。

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