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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞(rui)典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)(he)平研究所(suo)（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍(jun)費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束(shu)以來(lái)最大(da)增幅。

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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互联网(wang)，受价(jia)格下行的(de)影响较小(xiao)。近(jin)两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年(nian)A股(gu)主要(yao)集中在周期（石化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应(ying)港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策👝🥔👛🍎，A股市场对于“新政”出台有一定期待👝。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开🥻👜🍍，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局👄💘🥿、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛🥦🩲🍊，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来🥕🍆，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性🩲💌、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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1、前克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)上周四在接受采访时表示：“我们并不真正清楚下半年会如何发展💗，”她补充称🍉🍎，尽管近期就业和通胀报告等“硬数据”令人鼓舞💘👚🍌，但“真正的问题是下半年将会发生什么🥒👛、以及这些趋势是否会持续🥦🍏，这才是我们依然面对高度不确定性的地方”。

2、公告指出🌽💕👿，最后一公里配送服务的需求增长速度超出预期💞🩰👅，主要得益于历史交易金额的强劲同比增速以及公司在电商退货、服务网络扩展等方面的积极布局。2023年最后一公里配送服务的历史交易金额约为47.77亿元，而2024年达到63.69亿元，同比增长约33.3%🍑。此外😻🤍🥔，公司与顺丰控股的合作将继续深化，预计将进一步推动配送服务的需求增长🧡。