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伊朗具备短期瘫痪航道的能力（如布设水雷、导弹威慑），但物理封锁难以实现且代价巨大(da)。若强行封锁，将引爆全球(qiu)能源危机、经济衰退与军事冲突，因此更可能通过“可控紧张”策略(lve)（如袭扰油轮）制造恐慌，推高油价以换取谈(tan)判筹码。当前(qian)局势(shi)下，霍尔木兹海峡的“咽喉”地位仍是制衡冲(chong)突的关键，各方利益交织使其短期内难被真正掐(qia)断。

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跨國(guó)製藥(yào)公司麵(miàn)臨(lín)(lin)巨大的專利(li)懸(xuán)崖壓(yā)力。根據(jù)分析，2024年全毬(qiú)銷(xiāo)售超50億(yì)美元的重磅藥物中，2030年前(qian)專利到期或臨近到期的産(chǎn)品銷售總額(é)接近2000億美元。這(zhè)(zhe)一巨大(da)缺口驅(qū)動(dòng)了跨國藥企(qi)對(duì)中國創(chuàng)新資産的強(qiáng)烈需求。

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然而👝🧅，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数超过 1% 的跌幅😈，无论从日内还是收盘来看🥦🍅，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略👙🧡🥬🥒，持有波动率资产可能继续令人失望🍇💌。

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4月的贸易战再次提醒我们🩲🥕💛，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👛，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🥕🥾🩰🥔。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🌽，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥔🥦，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🥥💓。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👿💝、驱逐非法移民带来的冲突🍋，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🩱🥕👡。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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1、近年来🥥👿🩳，不少保险资管公司纷纷发力第三方业务，第三方业务规模稳步提升🤬。比如，截至2024年末，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万亿元🥭。

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