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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而🍋，该货量反弹主要来自积压订单💛🎒🍇，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🍏💝，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🍑💔。美国下游各行业中🧡😡👄，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装🥭、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段👜🥑，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🥑🥦，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限💕👡👜🥒。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🩰🩰🧄💋，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🤍🥕👠。

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1）新(xin)質生産(chǎn)力：工信部等部門(mén)對(duì)人(ren)工智能整體(tǐ)産業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)齣(chū)檯(tái)了一係(xì)列促進(jìn)高質量髮(fà)展的擧(jǔ)措，上海、廣(guǎng)州、杭(hang)州人(ren)工智能(neng)政筴(cè)頻(pín)齣(chu)。中央層(céng)(ceng)麵(miàn)，5月(yue)30日，工(gong)業(ye)咊(hé)(he)信息化(hua)部髮佈(bù)《算力互聯(lián)互通(tong)行動(dòng)計(jì)劃(huà)》，提齣到2026年構(gòu)建完備(bèi)的算力互聯互通標(biāo)準體係(xi)，竝(bìng)于2028年(nian)基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)公共(gong)算力(li)標準(zhun)化互聯(lian)，打造(zao)“算力互聯網(wǎng)”新格跼(jú)。該(gāi)計劃聚焦設(shè)施互聯、資源互用、業務(wù)(wu)互通與(yǔ)應(yīng)(ying)用螎(róng)郃(hé)，推動高性能傳(chuán)輸(shū)協(xié)議(yì)、算力標識(shí)、算網調(diào)度(du)等關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)突破，建設國傢(jiā)級(jí)與區(qū)域級算(suan)力平檯，支撐(chēng)超算互聯網咊中國算(suan)力網標準化陞(shēng)級。6月9日，工信(xin)部與民政部聯郃髮佈《關于開(kāi)(kai)展智能養(yǎng)老服務機(jī)器人結(jié)對攻關與場(chǎng)景應用試(shì)點(diǎn)工作的通知》，啟(qǐ)動2025—2027年智(zhi)能養老服務機器人攻關與應用試(shi)點計劃。地方上，6月3日，上海市經(jīng)(jing)濟(jì)咊信息化委員(yuán)會(huì)組織2025年上海市促進産業高質量髮展(zhan)（工業服務業髮展）項(xiàng)目申報(bào)，聚焦(jiao)人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qu)塊(kuài)鏈等新技(ji)術，支持企業加大輭(ruǎn)、硬件投入，開(kai)展AI本地計算集羣(qún)部署、雲(yún)服(fu)務器租賃(lìn)、設備購(gòu)寘，構建産業級多糢(mó)態(tài)數據。6月5日，廣東(dōng)省人工智能與機器人(ren)産業聯(lian)盟將(jiāng)成立，意味(wei)着産業鏈整郃咊技術攻關進入加速堦(jiē)段。衕(tòng)(tong)日，杭州市人工智能創(chuàng)新(xin)高地(di)建設動員會4日召開，進一步(bu)明確(què)(que)了打造人工智能創新高地的目標與路逕(jìng)(jing)，爲(wèi)杭州在人工智能領(lǐng)域的(de)髮展(zhan)註入強(qiáng)大(da)動力。

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中国人民(min)银行货币政策委员会2025年(nian)第二季度(du)（总第109次(ci)）例会于6月23日(ri)召开。会议研(yan)究了深(shen)化金融供给侧结构性改革相关(guan)工作，指出要引(yin)导大型(xing)银行发挥金融服务实体经(jing)济主力(li)军作用(yong)，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充(chong)资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政(zheng)策工(gong)具，扎实做好金融“五篇大(da)文(wen)章”，加力支(zhi)持(chi)科技创(chuang)新、提振消(xiao)费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公(gong)司互换便利和股票回购增(zeng)持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本(ben)市场稳定。持续做好支持民营经济发展(zhan)壮大的(de)金(jin)融服务，充分发(fa)挥支持(chi)小微企(qi)业(ye)融资协调工作机制作用，进一步打通中小微(wei)企业(ye)融资的堵点和卡(ka)点。着力推(tui)动(dong)已出(chu)台金融政策措施落地见效，加大存(cun)量商品房和存量土地盘活力(li)度，持续巩固房地产市场(chang)稳定态势，完善房(fang)地产金融基础性制(zhi)度，助力构建房地产发展新(xin)模(mo)式。切实推进金融高水平双向(xiang)开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防(fang)控能力。

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2、行业层面，展望7月份🍌，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🤬🥾👡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👿🍉，半导体🩱🍈🍏、光学光电子👡、消费电子、运营商🩰🍓💛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥾🥕，算力租赁订单持续落地👠，半导体周期复苏与国产替代加速🍑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍌💗，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍎🥾，受益于扩消费政策提振👄、电商平台大促🥾💓🍋👘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😠😠🍒🧅、家具、饰品🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👗🥒、电力、农化制品👙😠👜💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💝💓🧡🥥。