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近期(qi)A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险(xian)偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预(yu)期平息，大(da)幅(fu)缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的(de)处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确(que)定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度(du)全球资(zi)产组(zu)合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指(zhi)数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和(he)情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板(ban)块(kuai)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍎💔。具体来说💖🍇🍅💖😈，第一🥔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍆，外部流动性方面👡💛🩱👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍏💯。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👅🧄。第四，市场交易和增量资金层面🥭，近期在以伊冲突缓和后🍏👞🍌🎒，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👗🍄🩲，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍒🎒🤬🩰🥦。

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本次收购后，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股东(dong)。本次无(wu)偿划转的实(shi)施不会导致公司控(kong)股股东和(he)实际控制(zhi)人发生变化，公司的控(kong)股股东仍为三(san)钢集团，实际控(kong)制人仍为福建省(sheng)国资委。

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具体来看，饮料乳品(pin)受益于(yu)旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比(bi)增(zeng)幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油(you)食品零售中(zhong)枢上移；家电受益于(yu)“以旧换(huan)新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月(yue)家(jia)用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升(sheng)，扫地机器人等(deng)智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策(ce)提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求(qiu)明显修复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要(yao)关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金(jin)价上(shang)涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增(zeng)速有望(wang)改(gai)善 。

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1、然而2023年(nian)下半年至(zhi)今，一级市场(chang)的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收(shou)紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡(heng)”。2024年IPO市(shi)场进一步收缩，当(dang)年仅有100家企业上市，上市数量创2014年(nian)以来的新低。

2、衕(tòng)(tong)日，伊朗***共咊(hé)國(guó)(guo)廣(guǎng)播電(diàn)視(shì)(shi)檯(tái)(tai)（IRIB）播齣(chū)對(duì)沙(sha)姆(mu)哈尼(ni)的專訪(fǎng)。畫(huà)麵(miàn)中，除了有柺(guǎi)杖伴身，他還(hái)隨(suí)(sui)身攜(xié)帶(dài)着肺(fei)功能復(fù)健用的謼(hū)吸輔(fǔ)(fu)助裝寘。