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本周美股回顾👗🩱。中美关税谈判取得一定进展🍍💞🥑👅，贝森特表态，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖👜😡，本周美股前四天维持涨幅🍓。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险🧄，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨🥻，带动美股石油板块大涨🥦🎒💗👚。

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1、建议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态(tai)链公司，以及绑定(ding)品牌客户(hu)成长的(de)零部件及模组公司(si)，品(pin)类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环(huan)境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港(gang)股(gu)的(de)配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心等待。

2、预计，6月16日08时至17日08时，广东大部、广西北部和东部、江西南部、福建(jian)南部以及(ji)云南西部和南部等地的部分地区(qu)有大(da)到暴(bao)雨(yu)，其中，广东中东部和(he)南部沿海等地局地有大暴雨（100～180毫米）；上述部分地区伴有短时(shi)强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米(mi)），局地有雷暴大(da)风等强对(dui)流天气。