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在“电风扇”式的轮动行情中👚🥬🥿💟，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍈🩰💕，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥔🤬。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💗🍆，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👗😠，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💘💕。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👠，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍎💞。同时🥿，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💖🧅👜🩰，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥑🍊💋🧄，部分资金已经有意愿进行高切低🍇🍅。

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本週美債(zhài)咊(hé)美元受通脹(zhàng)報(bào)告(gao)咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅(fu)波動(dòng)，本週早些時(shí)(shi)候受CPI、PPI、初請(qǐng)(qing)失業(yè)金(jin)等數(shù)據(jù)(ju)影響，美債收益率下行。週五中東衝(chōng)突(tu)導(dǎo)緻油價(jià)大幅上漲(zhǎng)(zhang)7.6%，帶(dài)動不(bu)衕(tòng)期限美債收益(yi)率(lv)顯(xiǎn)著上行。2年期、10年期、30年期美債收益率本週分(fen)彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)(zhang)耑(duān)利率本週收平2.88%，下週重點(diǎn)(dian)關(guān)註日央行會(huì)議(yì)。

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除了钢铝关税🍎💗💞🍎，目前日本还面临美方加征的24%的所谓“对等关税”以及对汽车及零部件加征的25%的关税🍏🥻💓😠💔。而在此前5轮日美关税谈判中，均未取得显著进展💔🤍👠🍎。根据日本经济再生担当大臣赤泽亮正公开的介绍🍉💟，日美在关税谈判中聚焦扩大贸易💯、非关税措施👿💓、经济安保方面的合作💞👿，但“双方尚未找到共识”🍒。

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