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第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领(ling)导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任(ren)何一个国家。巴西(xi)担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的。这(zhe)不应只是口号，而应成为新的行(xing)动标准(zhun)。未(wei)来的制(zhi)度框架应包括更(geng)强的问责机制、更明确的实施时间表，以及更多(duo)非国家行为(wei)体和一线声音的参与。唯有通过透明、履约和共担责任来重(zhong)建信(xin)任，才(cai)能确保《巴黎协定》成为(wei)推动全球进步的有(you)生命力的工具。

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1、从“两重”建设的维度看，当下各(ge)方已紧锣密(mi)鼓地行动起来。各部门精心谋划加强项目储备，抢抓机(ji)遇用(yong)足用好国家政策(ce)，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专(zhuan)项债(zhai)券和超长期(qi)特别国债(zhai)发行使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长(zhang)。据国家统计(ji)局相关人士介绍，今年1月份(fen)至5月份，基础设施投资同比增长(zhang)5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增(zeng)长(zhang)的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。

2、风格层面💯👢🥦，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💗👘🥬。具体来说👠，第一，从历史来看💝👚，近十年7月市场风格相对均衡🍍，大盘风格略占优。第二👝🤬，外部流动性方面🍑🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩲。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍆。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👞🩳，A股权重板块上涨👝，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍍。