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当前的不确定性主要围绕在美国总统特朗普在4月2日所谓“解放日(ri)”及之后宣布的一系(xi)列关税(shui)政策，这些政策在市场和企业间(jian)引发(fa)了剧烈震荡。自那以来，许多所(suo)谓的“对等关税”已被暂停，但对大多数国家实施(shi)的10%基准关税仍在执行(xing)中。特朗普将在未来几周内通知美国的贸(mao)易伙(huo)伴各(ge)自将承担的单边关税税率。

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比如，沪深300指数(shu)中信息技术行业样本数量(liang)增加2只(zhi)，权重上升0.18%。中证500指数(shu)中信息技(ji)术行业样本数量增加12只，权重上升1.82%；通信服务行业样本数(shu)增加2只，权重上(shang)升0.27%。中证1000指数中，工业行(xing)业样本数量增加10只，权重上升(sheng)1.06%；可(ke)选(xuan)消费行业样本数量增加5只，权重上升0.93%。调整后(hou)科创板及创业板样本数量分别为51只、124只、343只，权重分别为15.72%、25.83%、34.14%。

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1、展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存、稳渠道🧡🍑、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌👢、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季💕👢🩲🥭；休闲零食😈🤍👄🍓、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🍆👅🤬💕，龙头乳企韧性较强。

2、下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面🥒，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复。