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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💋😠，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍓。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍒🤬，显著高于全部A股的-3%🍑🩳🤍，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💟。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👚👄🧡，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🧄🍇🍉💘、煤炭6%）🍓，消费（食饮8%、医药6%）🍄，制造业（汽车5%👢🧅、电子5%💟、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💘，进而影响盈利表现🥾。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🤍🍍🍋、通信12%），且更偏向于互联网🍍💛、信息服务等细分领域💌，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍉🍓🥥🥦，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍆💛🥥，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍄🍑，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍋，典型如16Q4-19Q4🍏🍉🍈🥬，PPI同比从5.5%降至-0.5%💋，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥿👗，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💖🥕🎒。

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儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)存在這(zhè)(zhe)些謹(jǐn)慎言論(lùn)，但(dan)市場(chǎng)對(duì)于降息即將(jiāng)(jiang)到(dao)來(lái)的信心(xin)卻(què)在增強(qiáng)。目前已有(you)近70%的投資者押註美聯(lián)(lian)儲(chǔ)將在9月開(kāi)始降息，相比一週前的60%進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)。根據(jù)芝(zhi)商所（CME）的預(yù)測(cè)，截至上週五下(xia)午，市場認(rèn)爲(wèi)(wei)美(mei)聯儲7月降息的槩(gài)率約(yuē)爲(wei)25%。不過(guò)，市場幾(jǐ)乎完全消化了美聯儲將在本週(zhou)的(de)政筴(cè)會(huì)議(yì)上維(wéi)持利率不(bu)變(biàn)。

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麵(miàn)(mian)對(duì)伊朗(lang)14日稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)(xi)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)(biao)示大部分導彈在到達(dá)(da)該(gāi)國(guó)之前，被防(fang)空係(xì)統(tǒng)攔(lán)截或者未能擊中目(mu)標(biāo)。但昰(shì)仍然(ran)有多枚導彈(dan)突破了以軍的防空係統(tong)直接落入特拉維(wéi)伕(fū)等城市，造成(cheng)居民樓(lóu)受損(sǔn)。

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德金多斯德补充道，尽管美国**过度支出和政策反复无常引发了人们对债务可持续性和美元地位的质疑，但人们对美联储的可靠性仍未出现大规模质疑。欧洲央行也认为美联储最近的美元支持措施非常有效💟，且存储在纽约联储的黄金储备非常安全👚😻。

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1、东吴证(zheng)券认为，AI+金融时代(dai)的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存量上，①后台部门效率提(ti)升；②与大数据结合后，金融产品个性化与精准营销将增强客户(hu)粘性，带来业(ye)务增长；③投资者数量增长、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长率提高。增(zeng)量上(shang)，AI赋能下(xia)新兴(xing)产品及应用(yong)应运而生。

2、该官员解释称💛🍒，最终目标是确保伊朗因其核计划和弹道导弹计划🥻，“不再对以色列构成生存威胁”👚。“如果与盟友合作完成，那很好，但如果不与盟友合作完成👄🍈，我们必须自己做，” 该官员称。