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4、交易热(re)度：今(jin)年以来更多资金选择南下流入港股市场(chang)。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数(shu)抬升，反之下(xia)降。背后原因是由于A、H股投资者结构(gou)差异，A股散(san)户投资者占比更高，因此当市场(chang)风险偏好(hao)提升时，散户资金加速(su)入场(chang)，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以(yi)来A股交易热(re)度有所下滑，A股日均成交额从(cong)1-2月1.5万(wan)亿降(jiang)至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应(ying)偏弱，市场风险偏不强，而港(gang)股凭(ping)借低估值和业绩优势吸引大(da)量南下资金。本(ben)轮南向资金流入始于2024年10月，春节(jie)后开始加速，呈现出规(gui)模大(da)、速(su)度快(kuai)的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接(jie)近去(qu)年全年(nian)的7440亿(yi)元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅(jin)30亿(yi)元，南下(xia)资金买入额占(zhan)港股(gu)成交比例30%，较去年24%显著提升。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)(er)摩(mo)國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全毬軍費開支(zhi)增(zeng)至(zhi)約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以(yi)來(lái)最大增幅。

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伊以冲突升级🍇🎒🩳，引发市场对原油供给的担忧。中辉期货能化分析师郭艳鹏表示🍎，伊朗当前原油产量约330万桶/日🤍👙，出口量约130万桶/日👚🍊🥾🍑，其中90%左右出口至中国，约占中国原油进口总量的13%。伊朗毗邻霍尔木兹海峡，该海峡是全球原油及油品运输的大动脉😻，每日原油及油品运输量约2000万桶🥭🧡🥭，约占全球石油总贸易量的26.21%，占全球石油总需求量的五分之一👢。

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吃喝板(ban)块(kuai)近期持续回(hui)调，但(dan)于当(dang)前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促(cu)消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限(xian)导(dao)致行业短期(qi)仍然承压(ya)，但最悲(bei)观(guan)的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另(ling)一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处(chu)于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利(li)能力，资金对行业的中长(zhang)期配置偏好或(huo)逐步提升。

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1、展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去(qu)庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促消(xiao)費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)(xian)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)(zan)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力(li)領(lǐng)先(xian)，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)酒企，以及(ji)競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)域領先酒企。

2、②分化中的收敛：21年通胀回归(gui)A股较(jiao)港股业绩(ji)占优，美联储加息预期冲击港股下(xia)跌，当前关注通胀(zhang)回归节奏和(he)美联储降息预期(qi)变化；