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六、国内市场方面：中美谈判有新进展，带动棉价重心上移🍓👛💕，下游需求小幅好转，但幅度相对有限🥥🧅。6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致💓🍋。市场情绪得以提振🩱，郑棉期价重心小幅上移，行情回暖情况下，下游询价采购意愿也有一定增加，对棉价有一定支撑👿👘。基本面来看，当前陈棉库存持续下降🍇🥑🍆🩲💔，工商业库存合计约440万吨，较去年同期下降约26万吨，位于近年来同期低位水平💞👡😻。下游纺织企业开机负荷周环比增加💞，部分原因是需求有小幅转暖🎒👜🍌🍎，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假🥝🧅，本周陆续恢复🍏👠🧄💛。库存端🥝，下游纺织企业库存水平也在持续累积，库存压力仍在🤬🤍👠。另一方面看💖🥾👘，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平，后续或有补库动作🥾。新棉方面，依据当前预测，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期，棉花消费难有明显提振，供需格局仍较为宽松👗。综合来看，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看🥾💌，驱动力度均相对有限，棉价上行还需宏观提振🩳，展望未来，不确定性仍然较大😈👛👢🤬，短期郑棉或仍区间震荡运行为主。

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自2023年开启试点以来，我国保险资金长期投资(zi)改(gai)革试点规(gui)模持续扩大，监管部门(men)分(fen)批(pi)批准相关机(ji)构开展试点(dian)。待第三批600亿元落(luo)地，总规模将增加至2220亿(yi)元。随着获批(pi)机构全力推进相关工作，后续将有较大规模(mo)的长期资金陆续流入资本(ben)市场。（证券日报）

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2、1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母(mu)净利润(run)同比10.2%，显著高于全(quan)部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累(lei)，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除(chu)金融外(wai)，行业(ye)主要集中(zhong)于周期（石化20%）和(he)科技行(xing)业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结(jie)构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小(xiao)幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。