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1）中东地缘局势扰动风险偏好💕🥥👝🥭，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🧄😡💘。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源💞🩰🩲🍈、贵金属、军工上涨👙😡🩰🍋🍍，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥝💌🤬，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力😡👙🧅；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🥦🥿🍋💟，细分赛道快速轮动😠😈，部分获利盘存在止盈需求🍑👛。

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具体板块配置上，AI推理算力及应用🍒、TMT、军工🍇、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著🍄，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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Faust指出，本(ben)周议息会(hui)议的关键(jian)在(zai)于，鲍(bao)威(wei)尔会否(fou)进(jin)一步说(shuo)明未来(lai)是(shi)通胀爆(bao)发的风险更(geng)大，还是(shi)劳动市场疲软的风险更大，“这(zhe)将为今(jin)年的政策走向(xiang)提供(gong)一些指引”，但目前为止，美(mei)联储尚未明显倾向于任一方(fang)向。

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十年(nian)间，通信、电子、生物医药、机械设(she)备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨(zhang)幅超300%。领涨市场的行业(ye)与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽车、设备领域，尤其是TMT中(zhong)的电(dian)子行业（尤以半导体为主），7只(zhi)股实现10倍涨幅。CPO龙头新(xin)易盛的涨幅(fu)一骑绝尘，胜(sheng)宏科技、兴齐眼(yan)药、兆易创(chuang)新、长川科技（**）等股涨幅紧(jin)随其后，盐津铺子、宁德(de)时代、春风(feng)动力等股也有(you)10倍以上涨幅。

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1、今年涨幅明显的创新药和新(xin)消费等(deng)板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延(yan)续。策略视角看新(xin)消费和创新药两个大幅上涨(zhang)的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上(shang)涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年(nian)板块的快速上(shang)涨具备典型(xing)的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

2、油气方(fang)面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价(jia)格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰(hong)出3.91亿(yi)元(yuan)天量(liang)成交额（注(zhu)：随着场内价格走高，投资者需(xu)特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽(lan)尽有色金属行(xing)业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。