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上周市场先扬后抑🤍👘🥬，外部扰动下风险偏好回落，交易线索以事件驱动为主🩱。展望后市👝👘💯，大势上，短期或进入歇脚期🧡🤬，指数接近震荡区间上沿、强势品种充分演绎后性价比有所下降👗🍅👛，但中期中国资产重估或仍处于进行时。

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再次提示🤍🩰👛，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势👙💔🍓🍍。叠加港股互联网💖💗🍒、新消费🥦👢🤍、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场💔👛🥿。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🎒💗。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。

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变局时刻，把握港股核心科网龙头🍏。港股互联网ETF（513770）及其联接基金（A类 017125；C类 017126）被动跟踪中证港股通互联网指数🧡👘💕，成为本轮港股科技行情的高效投资利器😡🥦。数据显示🍌😈🎒😻，本轮行情启动以来至5月末💛👗🥒🩲，中证港股通互联网指数累计涨幅超21%🍏🍌🍒🤍，明显优于恒指、恒科指同期表现，区间最大涨幅更是高达56.21%😠🍑，领涨弹性突出。

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1、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面🥕👠💔，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%🍆🍋、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化）🥾🥥🥒，电子增长27%🍏🥦💓👘、通信增长30%😠、计算机下降23%、传媒下降36%🥿🍊👅；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

2、具体来看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑🥒🥻，高于2025年的33.5亿加仑🍈，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规🍌，还需警惕后续或提案变化。此外🩱，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑🥑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击🍍🩳，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施💛🍆，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击🧄🥑🥻🩰🍋。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨🥥🍌🍊💘💝。目前中东地缘仍在发展中，关注该事件对油脂的影响。