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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁(fan)对宏观(guan)信息做出过(guo)度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是(shi)全球(qiu)的风险资产的避风(feng)港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要(yao)耐心等待。

2、涉及2018-2023年年報(bào)、2024年半年(nian)報及《2024年定曏(xiǎng)(xiang)增髮(fà)募集説(shuō)明書(shū)》，后者(zhe)錶(biǎo)明造假意圖(tú)延伸至再螎(róng)資(zi)環(huán)節(jié)，欺(qi)詐(zhà)鏈(liàn)條(tiáo)完(wan)整。