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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为(wei)强势(shi)，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破(po)灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导(dao)致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利(li)润增速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原(yuan)因之一。当(dang)前来(lai)看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期(qi)概率不大。此外，关注(zhu)美联储(chu)降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动(dong)性(xing)趋(qu)紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛。

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2、由于市场担忧特朗普的关税政策🥬，美元兑日元和瑞郎上周仍下跌🥦💟。美元兑日元下跌近1%🥝，创下自5月中旬以来的最大单周跌幅😻。美元兑瑞郎连续第二周下跌。