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行业层面🍊💛🍉，展望7月份👛👄🧄，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍊、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💟🍅🍎，业绩有望改善🥕🥑🥝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑😈，如汽车🩱💌、光伏👝👞、自动化设备等👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💯🍅🍏🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚🧄，有望延续两位数增长👘🥕🍊，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖👡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、受到来自供给端的压力影响，上半年💝🍅，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡🥝👜。截至6月26日🥝😠🌽，全国生猪均价14.66元/公斤👛🩳🍎🥔，较年初跌1.66元/公斤🍆🩳；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤🩱，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响🤬👢💋，生猪产能过剩问题显现，2024年8月，生猪现货价格高位回落🍑🥑。2025年1~2月👗👠，猪价延续此前下跌趋势🍉💔😈🥭，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤。随后，猪价延续低位震荡。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🥔🍆😠💯，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🎒🤍👝。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议🧅💓🥥。

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不过，让市场意外的是😻，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股👡👗🍌、H股均出现大跌👜，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停🥾🌽，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后💓，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股🥥🥻🍈，市值347亿元👚。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元💖。

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1、本次展会💖💗👝，有幸运观众获得了现场扭蛋机大奖，抱走大奖最新款55寸海信电视。他向新浪财经表示，来之前没想到会抽中大奖🥥🥦，感觉“挺不真实的”，调侃自己很幸运地“可以买张彩票试试试”。

2、短期金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹(dan)性(xing)较高的方向。新消费(fei)和(he)创新药6月30日后(hou)可能有反弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场(chang)关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛(niu)，仍依(yi)赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看(kan)好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。