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据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元👘🤬。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍊🍉🍎，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复😠，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🍍🍓😠🍇💝，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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6、国内市(shi)场(chang)方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和(he)中美关税。站在当前(qian)节点来看，中美关于(yu)关税(shui)问题已经原则上达成协议框架。新棉尚(shang)未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨(dun)。综上，我们(men)认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低(di)概率(lv)较低。展望(wang)未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新(xin)棉(mian)种植面积同比增加已是(shi)市场共识，新(xin)疆地区棉花处于现蕾、开花阶段(duan)，天气状况良好，本年度新棉仍大概是(shi)丰产格局。需(xu)求端，棉花刚需(xu)仍在，但短期难有大幅超(chao)预期新增。终端纺服产品零售额(e)同比为正，但(dan)同比增速持(chi)续低于社零，据反馈，非棉类纺(fang)服产品需求(qiu)增(zeng)速要好于纯棉类需求。进出(chu)口方面，美国是(shi)我国主要(yao)的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且(qie)未来降至(zhi)特朗普上(shang)台之前(qian)水平难度较大，对(dui)于棉花进口以及终端(duan)纺服产品(pin)出口(kou)势必会有一定影响。整体(ti)来(lai)看，当前棉花供需格局要(yao)好于(yu)年初水平，棉价(jia)底部有支撑，展望(wang)未(wei)来，棉花(hua)刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前(qian)低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计(ji)开(kai)秤价格与去年同期持平(ping)或略有(you)下降，不(bu)足以支撑棉价持续上行，即下半(ban)年郑棉期价重心或(huo)略有上移，但空间(jian)预计有限。

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韩国股(gu)市周(zhou)一上(shang)涨，追随(sui)华尔街涨势，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅(fu)。韩元兑美元扬升，三年期国债(zhai)收(shou)益率亦上涨。韩国综合(he)股价指数上涨0.91%，报3，083.85点(dian)。受(shou)大选后的政策乐观(guan)情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以维持，将(jiang)创下2020年11月以来(lai)最大单月(yue)涨幅。

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