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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次(ci)加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经(jing)济(ji)下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概(gai)率不大，若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债(zhai)务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的(de)情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、建议在6~8月的半年报季(ji)，更(geng)加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁(fan)对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的(de)波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租(zu)赁等(deng)）值得重点(dian)关注；应(ying)用环节需要持(chi)续跟(gen)踪(zong)观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态(tai)链公(gong)司，以及绑定(ding)品牌客户成(cheng)长的零部(bu)件及模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股(gu)阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格(ge)信(xin)号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待(dai)。

2、*ST同洲称，经审计(ji)，公司2024年度实(shi)现营业收入(ru)为(wei)599，444，121.84元，扣除后营业收入为561，663，856.54元，实现利润总额50，516，052.16元，归属(shu)于上市公司股东的净(jing)利润(run)69，609，438.04元，归属于上市公司股东的(de)扣除非经常性损益的净利润88，959，660.14元。经审计，截至2024年12月31日，归属(shu)于上市公司(si)股东的净资产为87，079，501.17元。