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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥭💕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄👿💞，使得即将到来的中报业绩期🍓🍅👡，在科技🩲、消费🩳🥒🤬🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬🥿，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💖💕🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇👞💘🍆，类似现象在2020年也出现过👜👅，我们称之为牛市阶段II💘👗👅💘😡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👘🥭🥕😈，7月科技风格占优的可能性较大。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持(chi)续(xu)推进，聚焦(jiao)绿色能源体系(xi)建设、产业(ye)链协同发展及生态保护(hu)三个方向：中央(yang)层面，5月30日，国家发展改革委(wei)、国家能(neng)源局发布《关于有序(xu)推动绿电(dian)直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电(dian)力”服务(wu)水平 全面(mian)打造现(xian)代化用电营商环(huan)境的意见》，明确绿电直连相(xiang)关定义。同时，自2025年7月1日起施(shi)行，全(quan)面推进“三零三省”用电服务升级(ji)，打造办电便(bian)捷化(hua)、供电高质化、用(yong)电绿色化、服务普惠化、监(jian)管协(xie)同化的用电新(xin)生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开(kai)展新型(xing)电力系统建设第(di)一批试点工作的通知，聚焦新型电(dian)力(li)系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一(yi)方向试点，依托典型(xing)城市开展多方(fang)向综合试点，探索新型电力系统建设新(xin)技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济(ji)和信息化厅印发《四川省(sheng)氢能(neng)产业(ye)中长期(qi)发展(zhan)规划（2025—2035年）》，到2027年，高端(duan)氢(qing)能装(zhuang)备性(xing)能及关键核心技术取得新(xin)突破。6月11日，广东省人民**办公厅印(yin)发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展(zhan)和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步(bu)发展(zhan)期

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月16日(ri)，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)候大會(huì)，噹地正(zheng)在進(jìn)行(xing)的基(ji)礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設。巴西將(jiāng)于11月在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)(ban)聯(lián)郃(hé)國(guó)(guo)氣候變(biàn)化大(da)會（COP30）。

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1、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

2、上海易居(ju)房地产研究院副院长严跃进在(zai)接受《证券日报》记者采访时表(biao)示，当前改善(shan)性住(zhu)房需求持续释放，以及现房销售占比上升，反映出购房者对于居住品质和交(jiao)付确(que)定性(xing)的重视(shi)明显增强。中高端改善产品成为支撑市场成(cheng)交的重要力量，也在一定程度上稳(wen)定了核心城市的市场预期。随着“好房子”标准逐步推广(guang)，市场有望延续温(wen)和修复态势，核心城市改善需(xu)求有望继续“领跑(pao)”成交。