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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还(hai)没有看到拐点的出现，特别是(shi)库存压力比较大。从估值水平来说(shuo)，当前价格基本处在底(di)部区间震荡运(yun)行，矿山运(yun)行已经面临较大(da)的(de)成本(ben)压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿(kuang)发运量环比明(ming)显增(zeng)加，预计7月国内锂矿供(gong)应仍然有所增加，锂矿价格如若走(zou)弱或将继(ji)续(xu)拖累锂价；第二(er)，供应端投产仍在持续增加，预(yu)计(ji)明年将会是本(ben)轮周期最后一个投产大(da)年，且从目(mu)前来看，矿端暂时(shi)还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳(tan)酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如(ru)若下游(you)消化不(bu)畅，正极厂砍单，则(ze)会对锂盐形成负(fu)反馈；第四，上半年的(de)**政策(ce)之下，或(huo)将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格(ge)仍然表现较为坚挺，610美金(jin)为锚定(ding)价格来看(kan)，锂价(jia)支撑在5.9万(wan)元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于(yu)成本压力较(jiao)大的企业，可关注(zhu)厂家(jia)停减产情况(kuang)，另一方面，正值新财年(nian)，矿企将发布新的(de)生产指引和成本指(zhi)引，需要(yao)关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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风险因素：1）下半年关税对于出口的利空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行🤍🍅🍒💋、海外矿山产能释放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大提振终端需求、海外矿山产能释放进一步延后（上行风险）🥥。

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图片及数据来源：沪深交易所等🥔🥑，截至2025年6月27日🩱💞💞🍊。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数👗💝🩱，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11😻，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%👝。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👛👛💖，其回测历史业绩不预示指数未来表现😠💕💖🥾。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者💔🥔🥒🍇🍑。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🌽、评论、预测🧅、图表、指标💌👛、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💟🥭，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥒🎒，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍉，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🥔🥑，基金的过往业绩并不代表其未来表现👿👜💞，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄。5月份(fen)TV LCD 齣貨量(liang)爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行(xing)4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量(liang)爲36.50百萬(wan)箇，月環比(bi)上行 11.96%，衕(tong)比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示(shi)器齣貨量爲(wei)14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄 4.52箇百分點(dian)至 0.49%。

2、我不知道这里所提巴菲特的原话是什么，我只记得巴菲特说过大概这样的话：第一🥔👞，不要亏钱🥭🍏💛🥻💖；第二，不要忘记第一条。我个人理解他老人家在这里讲的是投资安全的问题。如果一个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱，所以要避免🥭🥝🤬。这并不意味着巴菲特就不会亏钱👿💘👞，事实上他亏过的钱的总额比我们谁都多，因为他也有犯错误的时候👿。呵呵，光是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美元啊。我一直没看明白他为什么要投康菲石油👡👠，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂的错误？但是，巴菲特有今天👝💝，我个人觉得最重要的就是他很少犯“原则性错误”👝🥭，也就是说💌👢💋，他认为是他能力以外的事他坚决不碰🥔👄。几十年下来，他犯的错远远少于同行，仅此而已。