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2、估值：港股更便宜，结(jie)构(gou)上汽车、军工、电力设(she)备、电子等行业较A股估值更低。从估(gu)值绝对水平(ping)来看，多(duo)年来港股持续低于A股，截至(zhi)6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显(xian)著高(gao)于恒生指数10.6倍(bei)，对比成长板块，创(chuang)业板(ban)指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年(nian)港(gang)股两次行情启动时估(gu)值均处历史低(di)位(wei)。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌(die)后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全(quan)A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上(shang)市的公司，通过整体法计算(suan)行业PE，并以(yi)“A股行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量(liang)某(mou)一行业A股相对(dui)港股的估值溢价，其(qi)中(zhong)汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更(geng)高，即港股相对(dui)A股更便宜(yi)。商贸零(ling)售（-43%）、家电(dian)（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、日央行预(yu)计在(zai)下周的(de)会议(yi)上维持政策利率不变。日本(ben)央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会(hui)议(yi)的焦点。日本财(cai)政(zheng)部(bu)下周(zhou)将与一级交易商会面(mian)，调整长端债券发行节奏。

2、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持(chi)續(xù)(xu)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食(shi)品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需(xu)對(duì)(dui)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景(jing)值得(de)期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)(shi)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限(xian)導緻行業(ye)短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻(ke)或已過去，闆(ban)塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步(bu)到來(lái)。另(ling)一方麵，經過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業(ye)估值已處(chù)于近十年較(jiào)(jiao)低位寘，疊(dié)加(jia)行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利(li)能力，資金對行(xing)業的(de)中長期配寘偏好或逐步提(ti)陞(shēng)。