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付倍佳：上半(ban)年，港股市场第一轮行情以(yi)恒生科技为代表的(de)新(xin)经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值(zhi)央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港(gang)股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去(qu)10年均值，风险溢价随(sui)弱美元(yuan)回摆，难言泡沫化。

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往后去看，7月将公布的(de)6月(yue)就(jiu)业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月(yue)的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期(qi)推迟，导致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则(ze)可能使得降息预(yu)期进一步提升，从而引致(zhi)美债收(shou)益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

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陈健玮：上半年🍉，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🤍、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海💯、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估🍊。此外🍒🎒👝，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🥭🥾👡，进一步支撑市场表现。

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2、景气(qi)方面(mian)，6月份景气较(jiao)高的(de)领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术(shu)领(ling)域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。