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A股换(huan)手率、成交额上行(xing)。截至6月27日，上证A股换(huan)手率五日均(jun)值(zhi)月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市(shi)日(ri)成交额五(wu)日(ri)均值月环比上行33.5%。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💯🥭👄💋。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👞🥥。结合工业企业盈利🍌👛💝🤬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👢👝、消费电子💘🍅、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍉🩰👄、光伏👗、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品💗🥭👠💛、农副产品、家电🍑🍅👛、家具、饰品🩱💓💗💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝🥦🍎、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒🥕🍈🍇。景气方面💕🍓🥾，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👞💯。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🥥👚。综合盈利😠🧡、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥒👛😠🥝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥦、贵金属🥥😡、小金属）🍅👚💯🩱、计算机等💋😡🍊😡。

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1、付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行(xing)情以恆(héng)生科(ke)技(ji)爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行(xing)情以(yi)低估值央(yang)國(guó)(guo)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)(dang)前，港股(gu)PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年(nian)均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡(pao)沫(mo)化。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红(hong)利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层(ceng)，腰部企业(ye)业绩企(qi)稳(wen)，尾部企业业绩承压，利(li)润向(xiang)国企(qi)、产业 链上游集中(zhong)，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合(he)作为底仓。逻辑二，上半年中(zhong)证 2000 成交额占比(bi)提升，私募量化在 A 股市场中 的定价(jia)权增强。鉴于近一年微盘(pan)股(gu)的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相(xiang)关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在(zai)下半年仍有强话语(yu)权(quan)，这利于(yu)小微盘的配置。