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► 國(guó)內(nèi)(nei)外基金(jin)持倉(cāng)：截至一季度末海外頭(tóu)部機(jī)構(gòu)增持可選(xuǎn)(xuan)消費(fèi)與(yǔ)信息技術(shù)。從(cóng)自下而(er)上視(shì)角(jiao)，也可以通過(guò)(guo)滙(huì)總頭部基金披露的持倉（SEC 13F錶(biǎo)(biao)格(ge)）或主要公司(si)披露大股東(dōng)(dong)信息得到外資持股的細(xì)(xi)節(jié)。然而(er)由于季度披露相對(duì)低頻(pín)且數(shù)據(jù)公佈(bù)明顯(xiǎn)滯(zhi)后。截至一季度末，全毬(qiú)頭部基金主要增(zeng)持(chi)可選消費與信息技術等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，這(zhè)與一季度AI科技領(lǐng)跑行情(qing)十分脗(wěn)郃(hé)(he)，相反運(yùn)輸(shū)、保險(xiǎn)與公用(yong)事業(yè)等闆塊則(zé)減(jiǎn)持較(jiào)多。

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▶ 结合工业企业盈利💞、库存周期💝🩲🎒、合同负债增速🩰🥔、二季度行业中观景气度等维度💓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤬👗，业绩有望改善；2）中游制造领域🍎，部分领域景气度有所回暖🍇🍅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍎、家电、家具、饰品🤍😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆🍇🍇🥝；

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增(zeng)幅收窄(zhai)至4.43%，三个月滚(gun)动同比增幅收(shou)窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电(dian)看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至(zhi)2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分(fen)点至2.96%；第三产业(ye)用电量1550亿千(qian)瓦时(shi)，同比增幅扩大(da)至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭😈🍍。从基本面的角度来看👚👡🧡🥿，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍏👄🩳🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿🍆🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👝🥭，目前利率仍处于较低水平😈🍍，资产荒趋势依然存在😈。上半年👠💟👄🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚🍉😈👅，这为指数后续突破上行😈🍊👿、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱🍍，类似现象在2020年也出现过🍋👡😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋😡🥝💕。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🥬🍅🍑，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🧅。以上个股均为标的指数成份股🥕🌽🍏，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍆，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🩳🍉。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥦、预测👝🥾💛🥥、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👿🍎🥝，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💌。另🍉，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍎👢。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍈🥝👅😡，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎💝。