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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👢， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中💘，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🩳。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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相比2014年底和2019年初👞，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍈🧄🥾。从板块轮动来看👢🍆🍋，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩱，红利也开始滞涨💔👅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥝😻。近期，YU7大热🍌、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍏👛👢，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😡😠👢👗，以及AI智能化领域的追赶👢。三季度A股科技企业IPO重启😠🍊，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情😡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👚💖。

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我们以股东大会公告(gao)日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周(zhou)期以及对仓位的控(kong)制，我们构造了定向增发事(shi)件驱动选股组合。（组合构(gou)造(zao)详情见2023年11月26日(ri)报告《多角度解析定向增发(fa)中(zhong)的投资机会(hui)——量(liang)化选股(gu)系列报告之十(shi)二》）

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