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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军(jun)工(gong)、创新(xin)药。

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中国稀土作为中国稀土集团核心上市平台，公司高管变动引发了外界广泛关注。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元，实现扭亏为盈，2024年，该公司净利润为亏损2.87亿元。

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按2024年(nian)收入計(jì)，集糰(tuán)昰(shì)(shi)位居中國(guó)(guo)第三位的(de)雲(yún)通信(xin)服務(wù)提供(gong)商。集糰的市(shi)場(chǎng)份額(é)佔(zhàn)2024年中國雲(yun)通信服務市場總收入(ru)的1.8%。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，集(ji)糰昰中國最早提供雲通信服務的(de)提供商之一(yi)。根據衕(tòng)一消息來(lái)源，集糰昰中國少數(shù)能夠(gòu)提供AI驅(qū)動(dòng)的(de)通信服務(wu)的提(ti)供商之一。

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国(guo)泰海通证券表示，2025年中国股市估值(zhi)逻辑在(zai)内不在外，根本动力来自中国产业创(chuang)新的不断涌(yong)现与股市(shi)贴现率的系统性降低，推(tui)动增(zeng)量入市。而外部(bu)局(ju)势的缓和，更强化了内部确定性(xing)逻辑的延展(zhan)。因此(ci)，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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1、今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年持平。首(shou)付欵(kuǎn)記(jì)(ji)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的(de)對(dui)外交(jiao)易卻(què)讓(ràng)投資者大跌眼鏡(jìng)。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下(xia)，整(zheng)体超预期改善；增速相对较(jiao)高(gao)的(de)行业主要集中在部分消费(fei)品、高新技(ji)术制造(zao)业、价格上(shang)涨的资(zi)源品等领域。进入7月市场对(dui)于(yu)中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考(kao)工业企(qi)业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：