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这里我们分享(xiang)一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可(ke)适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是(shi)因(yin)为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔(ge)离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年(nian)剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提升(sheng)；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要矛(mao)盾面临(lin)多次切换(huan)，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种(zhong)情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一(yi)致。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点(dian)关注字节(jie)生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的(de)配比；3）建议开(kai)始(shi)重新关(guan)注政策信号(hao)，未(wei)来价(jia)格(ge)信号的进一步普(pu)遍下行可能催(cui)生新一轮的政(zheng)策加码，但需要耐心等待。

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2、公司的主要客户集中在汽车行业，前五大客户对公司收入贡献较大。2022-2024年，公司向五大客户的销售分别占各年度总收入的约22.5%、28.4%及29.8%，向最大客户的销售分别占同年总收入的约6.3%、7.7%及10.5%🧅💓。