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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩰，红利底仓+小盘成长哑铃配置💓💓🍍。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👗🥒🍍🥥，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩰🥕🍓🥿。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧡🥭👢，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👢💕😡，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👙💛，同时通胀尚未回归🥥🥕🌽🩳，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👞🍆👛，在观测到PPI的显著修复之前🍋🧅，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、展望后市，陈为(wei)昌认为，近期焦煤价格出现一波反弹，从交割因素来看，目前仓单成本在830元/吨左右，由于独立焦企库存及焦煤矿山库存难以(yi)快速去化，煤焦(jiao)供需偏宽松的状态难以改变，预计(ji)期货价格反弹高度有限，中期仍须警惕价格(ge)进一步下跌的风险。

2、AI模(mo)型的质量取决于输入数据的(de)质量，可以说英伟达的芯片是(shi)AI巨(ju)头们争(zheng)相抢购的军(jun)火库，而Scale AI的数据就是AI巨头们必(bi)不可少的粮(liang)草。随着生(sheng)成式AI时代开启，互联网巨头们开(kai)始AI军备竞赛，Scale AI的估值(zhi)也水涨船高，去年刚刚(gang)完成了估值(zhi)140亿(yi)美(mei)元的融(rong)资。