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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在(zai)于“特朗普交易(yi)”，特朗普因素从预期走向现实(shi)给市(shi)场的反馈感强于(yu)其(qi)他。笔者认为特朗(lang)普政策的影响在(zai)于三方面，一是，加(jia)征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价(jia)下正吸引全(quan)球其(qi)他(ta)地区铜源源不断运(yun)往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场(chang)的量级无法估算，但对全(quan)球其他市场(chang)的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内(nei)也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万(wan)吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注美(mei)国232调查结果出台后美铜表现；二是(shi)，美极端的关税(shui)政策导致美国乃至(zhi)全球的经济增速下调，美(mei)国滞(zhi)涨风险不能排(pai)除，三季(ji)度经济数(shu)据可能逐步显现，而IMF等(deng)国际组织也将全(quan)球经济增速(su)下调，而铜“博士”与全球经济息(xi)息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日(ri)益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也意味着对全球(qiu)经济产生不(bu)利影(ying)响。国内方(fang)面，国内(nei)经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏(pian)弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落(luo)地（或证伪）可(ke)能成(cheng)为国内品种交易的一(yi)部分。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷(mi)雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度(du)美豆(dou)库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜(cai)籽、黑海油(you)料(liao)库存紧张，全球油(you)料(liao)压力减弱。2025/26年度(du)，美国农业部(bu)对供需(xu)均报以乐观期待。目前看，供应端(duan)面积基本如期，美豆单产出现大幅(fu)调整(zheng)概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区(qu)存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税(shui) 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发布的《海牙宣(xuan)言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访(fang)华。同时，欧盟(meng)主动邀请中国(guo)外长(zhang)王毅(yi)访问，重启中欧高级(ji)别战略对话，试(shi)图在中美间(jian)寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注(zhu)美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上(shang)，市场聚焦美(mei)豆油生柴政策，7月上旬(xun)或落地。国内蛋白(bai)粕方面，养殖利润好于预期(qi)，造成养殖端存栏处(chu)于高位，饲(si)料消(xiao)费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购(gou)偏慢，有望推涨盘面榨(zha)利(li)。叠加美豆价格(ge)上(shang)涨，蛋白(bai)粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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1、趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：上半年，港股主(zhu)要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)(chun)節(jié)后DeepSeek火(huo)爆齣(chū)圈帶(dài)(dai)來(lái)(lai)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破(po)的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)(ji)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪(lun)髮生在二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀(xian)起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港(gang)股于4月7日跳空低開，但中(zhong)美對(duì)(dui)抗囙(yīn)爲(wèi)美國(guo)態(tài)度轉(zhuan)變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市(shi)場快速(su)消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)(yu)期(qi)，輔(fǔ)以(yi)國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)(heng)生指數(shù)于(yu)4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

2、下(xia)半年贵金属(shu)维持多头方向，趋势(shi)性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易(yi)摩擦反复的可能，年内(nei)金价上方关注(zhu) 3900-4000 美(mei)元，白银上方关注 39-40 美元。