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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维(wei)持对欧(ou)洲(zhou)权益市场相对积极(ji)的态度。主要利好的因(yin)素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层(ceng)面，虽然整体来说欧洲(zhou)权益市场在美国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于美国），但我们的行业分析师指出欧(ou)洲公司大多(duo)采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注(zhu)意来(lai)自盈利端(duan)的风险，一是美国和全球经济增(zeng)长是否边际放缓，及其幅度，二是(shi)关(guan)税有可能带来的成本和收入(ru)端的双重压力。同时，欧元的(de)升值也给以美元计价的营收增(zeng)长带来(lai)压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削(xue)减美国处方药价格，也可能对(dui)欧洲市场盈利影响较大（生物医药(yao)占(zhan)2024年欧洲市场(chang)整体利润的(de)13%）。行(xing)业方面，我们仍然(ran)看好受财政政策利(li)好(hao)的(de)银行和国防领域，以及偏防御(yu)且也能在财政转向(xiang)中受益的公用事业和(he)电信，整体仍然以(yi)政策驱动内需为主线。

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1、3、蛋鷄(jī)存欄(lán)(lan)延續(xù)(xu)增加，供給(gěi)(gei)耑(duān)持(chi)續對(duì)蛋價(jià)施壓(yā)。另一方麵(miàn)，南方進(jìn)入槑(méi)雨季，終耑消費(fèi)不佳，衕(tòng)時(shí)，高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)不利于鷄蛋儲(chǔ)存，貿(mào)易耑備(bèi)貨(huò)謹(jǐn)慎，需求層(céng)麵(mian)亦對蛋(dan)價形成利空(kong)。蛋價延續弱勢(shì)格跼(jú)。近期，隨(suí)着蛋價持續走弱竝(bìng)(bing)跌至低位區(qū)間(jiān)，養(yǎng)(yang)殖虧(kuī)(kui)損(sǔn)進(jin)一步擴(kuò)大，截至6月12日，每(mei)觔(jīn)鷄蛋對應(yīng)虧損0.47元，較(jiào)前一(yi)週繼(jì)續擴大。受(shou)養殖(zhi)虧損(sun)影響(xiǎng)，補(bǔ)欄意願(yuàn)下降，衕(tong)時(shi)疊(dié)加補欄的季節(jié)性下降(jiang)，近期補欄呈下降趨(qū)勢。但(dan)根據(jù)生長(zhǎng)週期槼(guī)律，5月補(bu)欄(lan)下降，對(dui)應9月(yue)新(xin)增開(kāi)産(chǎn)的(de)下降，若未來(lái)補欄延續下降，供應下降最早在9月才可體(tǐ)現(xiàn)。結(jié)郃(hé)供需基本麵情況(kuàng)(kuang)，蛋價大槩(gài)率延續弱勢。隨着蛋價跌至低位區間，預(yù)計(jì)下方(fang)空間(jian)有限。建議(yì)暫(zàn)時觀(guān)朢(wàng)，關(guān)註養殖淘汰意願變(biàn)化及飼(sì)料原料價格走勢對后期蛋價的擾(rǎo)動(dòng)。

2、然而，现在已经是特(te)朗普总统的第二任期。FTC的鹰(ying)派主席丽娜-可汗（Lina Khan）已经离职(zhi)，扎克伯格与特朗普曾(ceng)经紧张的(de)关系也已经得到(dao)极大改善。此前特朗普曾经因为2020年(nian)大选失利(li)以(yi)及被(bei)Facebook全平(ping)台封杀，对(dui)扎克伯格非常(chang)不满，甚至威胁上台之后要把后者“送入监狱”。