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创新药企license-out（许可输出）项目增多🤍👄，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日👝，三生制药公告💋，与辉瑞就国产双抗达成合作协议💘👿，金额达60.5亿美元🥕🥦；6月13日🥬💓，石药集团公告💯🎒😻，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

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分化中(zhong)的收敛：通胀回归(gui)A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预(yu)期影响港股表(biao)现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续(xu)下跌，恒(heng)生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通(tong)胀(zhang)上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股(gu)相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要原(yuan)因之一。当(dang)前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。

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