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1、更值得关注的是结(jie)构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为(wei)区域协作打开新窗口；区域(yu)内服务出口增(zeng)速已(yi)超越货物贸易(yi)，但规模仍有巨大提升空间。外(wai)商直接投(tou)资（FDI）数据显(xian)示，东盟FDI存量近2万亿美元，但中国投资占比(bi)尚不足10%。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻(fan)倍(bei)，东盟对华投资亦快速增长，这表(biao)示双向资本流动(dong)正(zheng)加速(su)激(ji)活(huo)。

2、2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨行情在空间和时(shi)间维度都具备相似性。第一轮“东升(sheng)西落”行情始于美元(yuan)见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事(shi)驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政(zheng)策陆续出台修复市场(chang)预期，外部(bu)方面中美(mei)关税边际改善，市场反(fan)弹。两轮行(xing)情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。