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6月步入尾声💕🩳💛，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日👿👠，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元🍅，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🍌👛👚👠。

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这种不(bu)确定性的一个(ge)迹象是，包(bao)括通用汽车（GM）、美(mei)国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知(zhi)名企业，在刚刚过去的(de)财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担(dan)忧。虽然(ran)这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下(xia)半年可能出现的惊喜上行奠定了(le)基础。

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这一行情持(chi)续的时间长(zhang)短并没有固定范式，90年代(dai)初(chu)期日(ri)本地产与股市泡沫(mo)破裂后，这(zhe)一区间震荡(dang)的结构(gou)行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看(kan)何时解决私人部门信用周期。“做(zuo)波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做(zuo)波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程(cheng)中，并非一成不变的单边(bian)下跌(die)，期(qi)间至少出现四轮幅(fu)度(du)在50%以(yi)上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠(gang)杆(gan)”的问题反弹也难以持续(xu)；2）做结构(gou)：由于这一时期日本可支配(pei)收入增速放缓、人口及家庭结(jie)构变迁、利率持续(xu)偏(pian)低背景下，投资(zi)和消费业态均发生模式(shi)转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会(hui)，整体表(biao)现为(wei)科技、出海、分红和新消费跑赢基准(zhun)。

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6月美联储决定继续将联邦基(ji)金目标利(li)率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从(cong)降息指引(yin)来看，美(mei)联储仍保持(chi)年内两次(ci)降息预期。不过相比今(jin)年3月，预期年内(nei)不降(jiang)息的官员人数(shu)增加了3人，人数增(zeng)加(jia)至7人；预测年内降息2次的(de)为(wei)8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展(zhan)望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前(qian)的劳(lao)动力市场和不错的增长，以及通胀下(xia)降，正确(que)的做法就是保(bao)持现状，保持当前(qian)的政策立场（适(shi)度(du)紧缩）并了解更(geng)多信息。

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2、中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)(hui)結構牛，仍(reng)依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)突破(po)。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事(shi)強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金(jin)、稀土(tu)咊(hé)國(guó)(guo)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛(niu)市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。