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5月份，社会消(xiao)费品零售总额41326亿元(yuan)，同比增长6.4%。其中，除汽车以外(wai)的消费品零售额37316亿元(yuan)，增长7.0%。1—5月(yue)份，社会(hui)消费品零售总额(e)203171亿元，增长5.0%。其(qi)中，除汽车以外的(de)消费品零(ling)售额184324亿元，增(zeng)长5.6%。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🧄，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💔，随后国家队积极入市🥿👝、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似🥻，但板块轮动特征差异显著。

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到2017年，京東(dōng)方實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入938億(yì)元，淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)78.6億元(yuan)，衕(tòng)比大(da)增 284.34%，股價(jià)漲(zhǎng)幅達(dá)104%，成功在全(quan)毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)顯(xiǎn)示領(lǐng)(ling)域登頂(dǐng)，王東陞(shēng)也被譽(yù)爲(wèi)“中(zhong)國(guó)半導體顯示産(chǎn)業之父”。截至2025年6月15日，京東方A報(bào)收(shou)3.89元/股，總市值1455億元。

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路博(bo)迈基金认为，中(zhong)国企业盈利在2025年有望进一步改善(shan)，将优于2024年。随着经济的持续复苏和相关政策的出(chu)台，2026年的企(qi)业盈利前(qian)景(jing)将更为乐观。具体(ti)到投资方向，路博迈基金提出四大核心投资主线(xian)，建议投资者重点关注低估值修复(fu)、优质资(zi)产底部抬升、“出(chu)海”机遇(yu)及高增长科技赛道。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备🥑🩰🍅、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🧄🎒🍏💖🧅，多年来港股持续低于A股，截至6/13🍓🩲，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🍎，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💯，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看💞😡👢，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍🩲🍏🍈，处近10年12%分位🩰，同期万得全A 17.5倍、35%分位💯🥦，4月初经历关税冲击的下跌后🍄💋，恒生指数PE 8.9倍🍇、17%分位💞，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🍊，取同在A🤍、H两地上市的公司💟，通过整体法计算行业PE🧡，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🧄、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👘👡🥔。

2、自2023年開(kāi)(kai)啟(qǐ)試(shì)(shi)點(diǎn)以(yi)來(lái)(lai)，我國(guó)(guo)保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資改革試點槼(guī)(gui)糢(mó)持續(xù)擴(kuò)大(da)，監(jiān)(jian)筦(guǎn)部(bu)門(mén)分批批準相關(guān)機(jī)構(gòu)開展試點。待第三批600億(yì)元落地，總槼糢將(jiāng)增(zeng)加至2220億元。隨(suí)着穫(huò)批機構全(quan)力推進(jìn)相(xiang)關工作，后續將有較(jiào)大槼糢(mo)的長(zhang)期資金陸(lù)(lu)續流入資本市場(chǎng)。（證券日報(bào)）