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这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强(qiang)势(shi)板块节奏(zou)判断的权重。之所以这样(yang)，一方面是(shi)因为，稳定(ding)资本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能(neng)外需回落，国(guo)内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重(zhong)点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换，目(mu)前(qian)不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情(qing)况下，宏观变化推动市场上下行(xing)的(de)空间都有限。短(duan)期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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2、需求方面：北方(fang)下游刚需短期延续稳势，但南方降水天气趋(qu)于集中，需求短期难以明显上升。隆众资讯统计，本周国内沥青54家企(qi)业厂家样(yang)本出货量共(gong)43.4万吨，环比减少(shao)4.0%；本周国内(nei)69家样本(ben)改性沥青企业产能利用率为14.8%，环(huan)比增加(jia)1.1%，同比(bi)增加2.5%。

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