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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资(zi)占(zhan)比更高的港股相比(bi)A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美(mei)元指数(shu)从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外(wai)资持(chi)股(gu)占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持(chi)续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债(zhai)利(li)率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中(zhong)国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年(nian)5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万(wan)亿(yi)美(mei)元(yuan)的美国债务，这意味着美国(guo)公共(gong)债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增(zeng)加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美(mei)国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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2、最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%🥕，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称👄😈，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解🩰，但整体毛利率依旧处于低位。