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市(shi)場(chǎng)定價(jià)顯(xiǎn)示，交易員(yuán)已(yi)完全消化年內(nèi)兩(liǎng)次降息各25基點(diǎn)的預(yù)期，押註年(nian)底利率降至3.75%。路(lu)透調(diào)査(zhā)顯示，英(ying)國(guó)央行或于2025年第三、四(si)季度分步行(xing)動(dòng)，與(yǔ)英國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yu)期（2025年1.0%，2026年1.2%）相(xiang)匹配。

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就(jiu)在6月11日，济川(chuan)药业实际控制人曹龙祥(xiang)与(yu)其子(zi)曹飞签署股权(quan)转让协议，曹龙祥拟将其所持济川控(kong)股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后，曹飞持有济(ji)川(chuan)控股60%的股权，并通过济川控股(gu)、**济川间接控制(zhi)上市公司5.17亿股股份，占上市公司总股本的56.07%，超过上市公(gong)司(si)已发行股份的30%，从而触发全面要约收(shou)购(gou)义务(wu)。

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吃喝板块继续回调，反映吃(chi)喝板块整(zheng)体走势(shi)的食(shi)品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位(wei)震荡，截至(zhi)收盘，场内价格跌2.3%。

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发审委(wei)审核方(fang)面，上交(jiao)所、深交所、北交所上周均召开(kai)新(xin)一(yi)期(qi)上(shang)市审核委员会审议会议。其中，拟在北交所IPO的常州三协电机股份有(you)限公司（下称“三协电机”），拟在创业板IPO的苏州汇川联(lian)合(he)动力系统股份有限公司（下称“联合动力”），以及拟在上(shang)交所IPO的道生天合材料科技(上(shang)海(hai))股份(fen)有限公司（下称“道生(sheng)天(tian)合”），均成功过会。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👜🩲🥝，港股更偏科技互联网👝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👅💗，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💟💋🍊。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看😈，2024年A股主要集中在周期（石化14%👡、煤炭6%）😈，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥾。相比之下🩱🤬😡，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧅🥑、通信12%），且更偏向于互联网👿🥻、信息服务等细分领域💛，包括腾讯、网易🍋、美团等互联网巨头🍏，消费👚🍊👜💔、制造等行业占比不高🤬🍓🥕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👅🩰💕💔。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🥭🥔🍌👙，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😈，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、此次Meta的148亿美元投资入股，意味着Scale AI估值在一年时间翻了一倍💟🍍。直接估值翻倍，也是扎克伯格在收购Instagram和WhatsApp使用的并购方式。他不愿浪费时间计较几十亿美元的估值差距，只希望尽快达成协议👡😻👢🥾，让竞争对手措手不及🍄👠👝。