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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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噹(dāng)前，多晶硅仍處(chù)于纍(léi)庫(kù)態(tài)勢(shì)。據(jù)百川盈孚(fu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據，截至6月(yue)27日噹週，多晶硅行業(yè)庫存26.998萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比增(zeng)加1.70%。

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1、消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)(xu)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到(dao)疫前(qian)常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善(shan)，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)(dong)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

2、未来，行政处(chu)罚、民事赔偿、刑事追责三位一(yi)体(ti)的立体化追责体系将进一步完善，各部门协同机制将进一步优(you)化(hua)，让(rang)造假者和配合造假(jia)者都(dou)受(shou)到应有的惩罚(fa)，让投资者获得(de)“真金白银”的赔偿，有望减(jian)少、遏制(zhi)财务造假等违法行为发生，塑造良好市场(chang)生态，护航(hang)资本市场健康发展。