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维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通(tong)胀，红(hong)利底(di)仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动(dong)性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对(dui)扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利(li)率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场(chang)进(jin)入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性(xing)释放，同时通(tong)胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维(wei)持红利底仓(cang)+小盘成长(zhang)的(de)哑铃型配置思路。

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