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6月液晶電(diàn)視(shì)(shi)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比(bi)下行，液晶(jing)顯(xiǎn)示器價格(ge)多數(shù)持平(ping)。液晶電視麵(mian)闆方麵，6月32寸液晶電視麵(mian)闆、43寸液晶電(dian)視麵闆、55寸(cun)液晶(jing)電視麵(mian)闆價格分彆(biè)(bie)爲(wèi)38.00美元(yuan)/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環(huan)比分彆(bie)下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月(yue)23日，23.8寸液晶顯示器(qi)麵闆價格持平44.80美元/片(pian)，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價(jia)格持平爲7.70美元/片。

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展望7月💖💟😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧡💝💯💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍💌🌽，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄👞👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈😡😻🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👝💞💟🥾。风格方面🍑😻💋🩱🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看👚😈👿，7月科技风格占优的可能性较大。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线(xian)索：自25/1/13春季(ji)行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的(de)高低(di)切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际(ji)调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加(jia)速、股(gu)债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方(fang)向，结合估(gu)值(zhi)、拥挤度位置，短期(qi)风格(ge)层面继续关(guan)注科技，行业层面(mian)优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍅，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥕，新增景气支撑领域（稀土永磁🍅😡🥬💛💓、贵金属🍏🍑🩳👞🥿、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💝👚💌。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💟。

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1、今年以来🩱🍇🥬👝，银行涨势如虹，截至6月26日💖🩳🍇，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%🧄👙🧄🩳，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一👘🥥💯👠，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点👅🥾。

2、如菓(guǒ)國(guó)際(jì)郃(hé)(he)作得(de)噹(dāng)，這(zhè)一“虛(xū)(xu)假”的二選(xuǎn)一睏(kùn)境昰(shì)可以破解的。這意味着(zhe)提供可預(yù)測(cè)的氣(qì)候螎(róng)資(zi)，釋(shì)放可負(fù)擔(dān)的(de)技術(shù)，竝(bìng)投資于噹地的能力咊(hé)製度(du)建設(shè)(she)。目標(biāo)不(bu)僅(jǐn)昰減(jiǎn)少排放，更昰創(chuàng)造(zao)就業(yè)、增強(qiáng)抗菑(zāi)韌(rèn)(ren)性、促進(jìn)包容性增長(zhǎng)。