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近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风(feng)险缓解与市场风(feng)险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担(dan)忧(you)，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格(ge)上涨；另一方面，特(te)朗普近期在外交政策上(shang)的(de)表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低(di)了市场对(dui)其潜在执政不确(que)定(ding)性的担(dan)忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主(zhu)要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季(ji)度全(quan)球资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从(cong)流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件👙，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班💖💘；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🥾💔👙，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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此外😠，随着行业反内卷整治的进一步深入🍇🍏👄，化工行业部分领域的产能重复建设🍊、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保🥥、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束💖，推动行业格局的优化与高质量发展。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流(liu)动性环境变化、增量资金(jin)及风(feng)格交易(yi)热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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1、具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品(pin)受益于旺季消費(fèi)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)(tong)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製品産(chǎn)量衕比增(zeng)幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)(chu)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品加工生産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)(shi)，糧(liáng)油食品零售(shou)中樞(shū)上迻(yí)(yi)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音像(xiang)器材零(ling)售衕比增幅擴大至53.0%，空(kong)氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零(ling)售額衕比中樞較(jiào)一(yi)季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智能傢電需求持續(xu)迴煗；傢具零售在地産消費偏弱(ruo)的揹(bēi)景下仍然實(shí)現了較高增長(zhǎng)，4、5月傢具零(ling)售衕比增(zeng)速均超20%，主要受益(yi)于國(guó)(guo)補政筴(cè)提(ti)振，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需求(qiu)明顯脩(xiū)(xiu)復(fù)，供給(gěi)耑(duan)企業(yè)持續降費提(ti)傚(xiào)，盈利有(you)朢脩復。但需要關(guān)(guan)註傢電、傢具齣(chū)(chu)口(kou)在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)(dui)業績(jī)形成一定(ding)拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)(yin)珠寶(bǎo)零售(shou)保持20%以上增速；文娛(yú)用品零售衕比增(zeng)幅顯著(zhu)擴大至(zhi)30%以上，預(yù)計(jì)(ji)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)域增速有朢改善(shan) 。

2、不过，Meta 对用户使用其模型的方(fang)式(shi)施加了一些限制。例如，若企业产品的月活跃用户超过(guo) 7 亿，就(jiu)需要向(xiang) Meta 申请许可。