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6月29日晚9点，随着(zhe)展厅灯光熄灭(mie)，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越(yue)时光的文明(ming)印记”特展落下帷(wei)幕。作为2025年春夏间颇(po)受关注的私人收藏古代艺术大(da)展(zhan)之一，“天地大(da)观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅(bang)展品成为沪上观展热点(dian)，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该(gai)馆创(chuang)办人、收藏家刘益谦在这三个月里多(duo)次亲自(zi)到展厅(ting)为观众讲解文物知识。

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► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但(dan)部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观(guan)环境，这(zhe)些亮点恰恰都(dou)在(zai)港股，例如AI相关的科(ke)技互联网(wang)迎来了(le)估值修复，部分新消费板(ban)块更(geng)是突破了传统(tong)消费领(ling)域估值思路的“束缚”。我们认为判(pan)断港(gang)股(gu)估值不能(neng)“一蹴而就”。首先(xian)高分红板块，通过AH溢(yi)价视角考虑到(dao)港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税(shui)，AH溢(yi)价收敛(lian)至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分(fen)红资产就没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹(dan)。而科技互联网(wang)与新(xin)消费对(dui)比盈利ROE视(shi)角看(kan)，按(an)这一比例看(kan)估值已经合理。

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陈健玮：下半年(nian)港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括(kuo)宏观政策将聚焦高质量发(fa)展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码(ma)，有望推动港(gang)股基本面修复；全(quan)年南向资金净流入或(huo)突破万亿元(yuan)规模，持(chi)续改善港股流动性(xing)。同(tong)时，海外(wai)区域(yu)性资金对港(gang)股关(guan)注度上升，若基本面持续改(gai)善，外资配置比(bi)例有(you)望从当前的(de)低位逐步回升。

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1、證監(jiān)(jian)會(huì)決(jué)定：責(zé)令(ling)大信所改(gai)正，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入339.62萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以950萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對(duì)2019年(nian)、2020年讅(shěn)(shen)計(jì)報(bào)告籤(qiān)字會計師(shī)郭安靜(jìng)給(gěi)予警告，竝處以60萬元罸欵；對2019年(nian)讅計報告籤字會計師陳(chén)偉(wěi)、2020年讅計(ji)報告籤字會計師硃筴(cè)明給予警告，竝分彆(biè)處以50萬元罸欵。

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